Once Control - Studio Chiari

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I Nostri Servizi - ONCE CONTROL




ONCE CONTROL – Il servizio consiste nel fornire un asset allocation spot ideale per il profilo di rischio del cliente che risponda alle sue esigenze ed obiettivi in quello specifico momento. Premessa del servizio è la conoscenza, anche solo percentualizzata, della situazione iniziale del Cliente che dovrà fornire specifiche informazioni sul tipo di investimento posseduto e con chi lo ha in essere. Una volta conosciute tali informazioni, il Consulente provvederà ad analizzarle e valutarle segnalando al Cliente possibili criticità legate al costo dei prodotti e servizi detenuti o ad altri aspetti ad essi legati. Il servizio è rivolto al cliente che ha la necessità di una consulenza una tantum che valuti la sua situazione globale e fornisca una raccomandazione valida in quel momento.


Il servizio comprende le seguenti prestazioni.

  • Analisi del portafoglio finanziario di ogni singolo prodotto e nella sua globalità

  • Calcolo dei costi occulti applicati ad ogni singola componente del portafoglio

  • Creazione di asset allocation personalizzata in funzione delle specifiche esigenze del cliente utilizzando prodotti efficienti

  • Assistenza Fuori Sede presso la Banca del Cliente

  • Rinegoziazione delle condizioni applicate sui prodotti/servizi in essere

  • Eventuale ricerca della Banca più efficiente per risolvere le esigenze riscontrate



Richiedi la prestazione del servizio ONCE CONTROL
















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