Steady Control - Studio Chiari

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I Nostri Servizi - STEADY CONTROL




STEADY CONTROL – Il servizio consiste nel fornire un asset allocation ideale per il profilo di rischio del cliente che risponda alle sue esigenze ed obiettivi. Premessa del servizio è la conoscenza, anche solo percentualizzata, della situazione iniziale del Cliente che dovrà fornire specifiche informazioni sul tipo di investimento posseduto e con chi lo ha in essere. Una volta conosciute tali informazioni, il Consulente provvederà ad analizzarle e valutarle segnalando al Cliente possibili criticità legate al costo dei prodotti e servizi detenuti o ad altri aspetti ad essi legati. Successivamente, se è il caso, il Consulente fornirà un asset allocation più adatto alle specifiche esigenze del Cliente che gli consentano di ricreare una composizione dei propri investimenti con prodotti e servizi più efficienti. La composizione del portafoglio del Cliente sarà caricata e replicata dal Consulente con l’obiettivo del suo costante monitoraggio, in funzione della sua volatilità. Qualora fosse necessario, il Consulente fornirà indicazioni per il suo riassetto per ragioni legate a nuove aspettative di mercato, alla comunicata variazione del profilo del cliente, raggiungimento di obiettivi prestabiliti e/o nuova disponibilità di prodotti più efficienti.


Il servizio comprende le seguenti prestazioni.

  • Analisi del portafoglio finanziario di ogni singolo prodotto e nella sua globalità

  • Calcolo dei costi occulti applicati ad ogni singola componente del portafoglio

  • Creazione di asset allocation personalizzata in funzione delle specifiche esigenze del cliente utilizzando prodotti efficienti

  • Monitoraggio continuo delle posizioni con rendicontazione periodica

  • Assistenza Fuori Sede presso la Banca del Cliente

  • Rinegoziazione delle condizioni applicate sui prodotti/servizi in essere

  • Eventuale ricerca della Banca più efficiente per risolvere le esigenze riscontrate.



Richiedi la prestazione del servizio STEADY CONTROL
















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